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获私募巨头青睐,包括出售股份获得的资金在内

发布来源:互联网    发布时间:2021-02-25 23:06

获私募巨头青睐,包括出售股份获得的资金在内(图1)

现代重工控股公司2月23日宣布,通过旗下全资子公司现代全球服务公司(Hyundai Global Service)的首次公开募股前发行(Pre IPO)共募集了8000亿韩元(约合7.21亿美元)规模的资金。

据现代重工控股公司透露,在当天召开的公司理事会上,现代全球服务公司Pre IPO的议案得到了批准。随后,现代重工控股公司与美国最大的私募股权基金KKR集团签订了以6460亿韩元(约合5.82亿美元)的价格出售现代全球服务公司38%的股份即152万股的正式协议。

根据与KKR的协议,现代重工控股公司还将获得现代全球服务公司的1500亿韩元(约合1.35亿美元)分红。因此,包括出售股份获得的资金在内,现代重工控股公司此次共募集了8000亿韩元(约合7.21亿美元)的资金。这些资金将用于培育机器人、人工智能(AI)氢燃料船舶及设备等应对第四次产业的未来事业。

获私募巨头青睐,包括出售股份获得的资金在内(图2)

KKR集团(KohlbergKravis Roberts & Co. L.P.,简称KKR)成立于1976年,总部设在纽约,是全球历史最悠久、经验最丰富的私募股权投资机构之一,有“华尔街收购之王”之称,也是声名显赫的“野蛮人”它与黑石、凯雷、德州太平洋并称“全球四大PE巨头”如今也是中国乃至亚洲地区最活跃的国际PE巨头之一。KKR是老牌的杠杆收购天王,金融史上最成功的产业投资机构之一,集团致力于与所投资企业的层紧密合作,并利用其全球资源和专识,通过股权投资创造价值。

现代全球服务公司成立于2016年,是一家船用设备售后服务(A/S)专业公司。该公司整合了现代重工集团旗下造船、发动机、机械、电气等部门以及现代三湖重工和现代尾浦造船的服务部门,主要为船舶全生命周期维护服务以及船舶智能、环保解决方案等。成立5年来,通过推进环保船舶改造服务和船舶数字化等智能船舶平台业务,不断扩张领域。去年,该公司实现额为10090亿韩元(约合9.1亿美元)营业利润为1566亿韩元(约合1.41亿美元)成立5年来额首次突破了1万亿韩元,正在不断成长。

现代重工控股的相关人士表示:“与KKR签订的协议,以及KKR对现代全球服务公司给予的约2万亿韩元的企业估值,为今后公司的企业价值再提升3~4倍奠定了基础,具有重要意义。通过此次资金募集,作为控股公司,将集中培育机器人、AI、氢燃料船舶及设备等未来事业,发掘和创造出第二个现代全球服务公司。”

KKR计划通过亚洲私募基金进行投资,并利用此前积累的投资及专业性和全球网络,为加速现代全球服务公司在全球市场上的增长,竭尽全力环保相关解决方案以及技术方面的支援。

KKR韩国共同代表朴正浩和林亨锡表示:“很高兴与现代重工控股公司建立伙伴关系。我们将积极支援现代全球服务公司持续发展,在船舶售后服务、环保改造服务等领域巩固其全球领先企业的地位。”王楚

本文相关词条概念解析:

服务公司

服务公司指从事部分管理、卡特尔协定组织、互助基金管理或其他类似劳务的公司。这种公司可以起一个企业总机构的作用,有时也可以起一个持股公司的作用。所以建立服务公司进行国际逃避税,也是跨国纳税人实现利益最大化的一条途径。

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